Confección de cartera de inversión para un cliente institucional de INS Valores Puesto de Bolsa S.A. con instrumentos financieros internacionales

Abstract

El objetivo general de este trabajo, es conformar una cartera de inversión con instrumentos financieros internacionales para un cliente institucional de INS VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. La organización investigada se dedica a la oferta de servicios bursátiles. Fue creada el 5 de julio de 1993 y su patrimonio es 100% propiedad del Instituto Nacional de Seguros. INS Valores, durante los últimos años ha ocupado los primeros lugares del mercado bursátil costarricense. El proyecto desarrolla una investigación de tipo descriptiva. Se describen ciertos grupos de instrumentos financieros para la conformación final de la cartera de acuerdo con las necesidades del cliente de INS Valores. Se enfoca principalmente en la aplicación de metodologías de valoración de activos financieros internacionales, de acuerdo con las variables observables que presenta cada uno conforme a su naturaleza, y de conformación de carteras de inversión. Estas incorporan los principales acercamientos metodológicos recientes en el tema a tratar. Entre sus principales conclusiones se tiene que la cartera de inversión confeccionada se encuentra diversificada. La diversificación permite obtener un rendimiento esperado con menor nivel de riesgo asociado. Con base en todo lo anterior, se recomienda que el cliente adopte la cartera final confeccionada en el presente trabajo.